Avianca adelanta su plan de transformación 'Avianca 2021'. Uno de los ítems a trabajar en esta hoja de ruta tiene que ver con el reperfilamiento de deuda y para ello, anunció el pasado 14 de agosto una oferta de intercambio de la totalidad de sus bonos 2020, por un monto de US$ 550 millones.
Tras cerrarse la primera etapa de la oferta, el mercado conoció que la segunda etapa cerraría el 11 de septiembre y, luego de que finalizara a la media noche, Avianca Holdings declaró exitoso el proceso, logrando una participación del 86.4%.
Al conocerse el resultado alcanzado, el CFO de la Firma, Adrián Neuhauser, sostuvo: “estamos muy agradecidos de la amplia participación, este alto porcentaje demuestra la confianza de los bonistas en el plan de largo plazo que ha trazado la compañía y que consiste en reducir los niveles de endeudamiento, aumentar los flujos de caja y optimizar la rentabilidad y la eficiencia operacional”.
También se pronuncio desde Kingsland Holdings Limited Roberto Kriete, quien dijo que estaban contentos con el resultado, "es un importante paso en la dirección que Avianca ha trazado. Esperamos que la compañía logre rápidamente un acuerdo con los otros acreedores y socios comerciales para así realizar la inversión que hemos anunciado con United Airlines, y seguir avanzando con el plan Avianca 2021”, añadió.
Para seguir alcanzando acuerdos, Avianca Holdings extendió el cierre de la transacción hasta el 25 de septiembre. Durante ese periodo, aquellos bonistas que no hayan participado lo podrán hacer, dijo la aerolínea que también aseguró "trabaja aceleradamente en formalizar los consentimientos necesarios de los otros acreedores, bancos e instituciones financieras, para otorgar las garantías ofrecidas en el intercambio".
A su vez desde United Airlines, John Gebo, vicepresidente senior de Alianzas dijo que “United felicita a Avianca Holdings por haber logrado exitosamente el intercambio de 86.4% del monto de sus bonos con vencimiento a mayo 2020. En cuanto a nuestra oferta previamente anunciada de otorgar financiamiento por US$250 millones, en conjunto con Kingsland, a Avianca Holdings, nos complace anunciar que este logro es suficiente para satisfacer nuestro requerimiento con respecto a este intercambio. El compromiso de financiamiento sigue sujeto al cumplimiento de otras condiciones, incluyendo ciertos compromisos y waivers por parte de los otros acreedores y socios comerciales de Avianca Holdings.”
Avianca concluyó que "todos quienes otorgaron su compromiso, quedarán sujetos a intercambiar sus bonos en las condiciones pactadas en el memorando de oferta de intercambio, obteniendo garantías reales. Además, condicionado a la inversión de United Airlines y Kingsland Holdings Limited de hasta US$250 millones, se extenderá el plazo del bono automáticamente por tres años y con cupón de 9%".
