Formulario de búsqueda

-
Jueves, 12 Septiembre 2019 - 8:51am

Oferta de intercambio de bonos de Avianca logró una participación de 86,4%

La firma extendió el plazo de intercambio hasta el 25 de septiembre.

Colprensa
Avianca.
/ Foto: Colprensa

Avianca adelanta su plan de transformación 'Avianca 2021'. Uno de los ítems a trabajar en esta hoja de ruta tiene que ver con el reperfilamiento de deuda y para ello, anunció el pasado 14 de agosto una oferta de intercambio de la totalidad de sus bonos 2020, por un monto de US$ 550 millones.

Tras cerrarse la primera etapa de la oferta, el mercado conoció que la segunda etapa cerraría el 11 de septiembre y, luego de que finalizara a la media noche, Avianca Holdings declaró exitoso el proceso, logrando una participación del 86.4%.

Al conocerse el resultado alcanzado, el CFO de la Firma, Adrián Neuhauser, sostuvo: “estamos muy agradecidos de la amplia participación, este alto porcentaje demuestra la confianza de los bonistas en el plan de largo plazo que ha trazado la compañía y que consiste en reducir los niveles de endeudamiento, aumentar los flujos de caja y optimizar la rentabilidad y la eficiencia operacional”.

También se pronuncio desde Kingsland Holdings Limited Roberto Kriete, quien dijo que estaban contentos con el resultado, "es un importante paso en la dirección que Avianca ha trazado. Esperamos que la compañía logre rápidamente un acuerdo con los otros acreedores y socios comerciales para así realizar la inversión que hemos anunciado con United Airlines, y seguir avanzando con el plan Avianca 2021”, añadió.

Para seguir alcanzando acuerdos, Avianca Holdings extendió el cierre de la transacción hasta el 25 de septiembre. Durante ese periodo, aquellos bonistas que no hayan participado lo podrán hacer, dijo la aerolínea que también aseguró "trabaja aceleradamente en formalizar los consentimientos necesarios de los otros acreedores, bancos e instituciones financieras, para otorgar las garantías ofrecidas en el intercambio".

A su vez desde United Airlines, John Gebo, vicepresidente senior de Alianzas dijo que “United felicita a Avianca Holdings por haber logrado exitosamente el intercambio de 86.4% del monto de sus bonos con vencimiento a mayo 2020. En cuanto a nuestra oferta previamente anunciada de otorgar financiamiento por US$250 millones, en conjunto con Kingsland, a Avianca Holdings, nos complace anunciar que este logro es suficiente para satisfacer nuestro requerimiento con respecto a este intercambio. El compromiso de financiamiento sigue sujeto al cumplimiento de otras condiciones, incluyendo ciertos compromisos y waivers por parte de los otros acreedores y socios comerciales de Avianca Holdings.”

Avianca concluyó que "todos quienes otorgaron su compromiso, quedarán sujetos a intercambiar sus bonos en las condiciones pactadas en el memorando de oferta de intercambio, obteniendo garantías reales. Además, condicionado a la inversión de United Airlines y Kingsland Holdings Limited de hasta US$250 millones, se extenderá el plazo del bono automáticamente por tres años y con cupón de 9%".

Colprensa

@Colprensa

Agencia de noticias de Colombia.

Suscríbete y recibe las últimas noticias de La Opinión
loading...
Publicidad

Comentarios

Publicidad
Publicidad
Publicidad
+ Deportes
Artículo

Bélgica medirá el aceite de Colombia en el inicio de la Copa Davis

El torneo estrena formato: 18 equipos se dan cita en una sola sede, Madrid (España).

Colprensa
+ Deportes
Artículo

Me gustaría repetir la experiencia de correr en barranquilla: Peter Sagan

En la Sagan Gran Fondo Colombia estuvieron personas de 22 países del mundo.

Colprensa
Publicidad
Venezuela
Artículo

Maduro dice que ha detenido militares por apoyar supuesto complot de EE.UU.

Según el mandatario, los uniformados habrían apoyado planes para derrocar su gobierno.

Archivo
Mundo
Artículo

El papa recibe a 1.500 pobres para un almuerzo

El sumo pontífice criticó la indiferencia de la sociedad ante los más desfavorecidos.

AFP
Publicidad
Colombia
Artículo

Bojayá está en inminente peligro de una nueva masacre: comunidad

Hicieron un llamado al presidente para que legitime y honre el acuerdo de paz, de manera oportuna e integral.

Colprensa
Ocaña
Artículo

Ocañero ganó Premio Nacional de Periodismo Digital

Con el proyecto ‘Medellinismo’, Brandon Martínez consiguió el reconocimiento en la categoría ‘iniciativa nativo digital’.

Cortesía
Publicidad
suscripciones
Publicidad
Fútbol
Artículo
+ Deportes
Artículo

Comienza el tenis en los Juegos Nacionales, sin la cucuteña María Camila Osorio

La campeona sufrió una lesión al final de la temporada y necesita cuidarse para el Australian Open, su primer Grand Slam en Senior.

Colprensa
Publicidad
Política
Artículo

Cortocircuito | Estampilla Pro-hospital

La administración municipal saliente embargó la cuenta para el pago de esta estampilla.

Archivo
Mundo
Artículo

Los 30 días en que la calle le torció el brazo a Chile

Decenas de miles de personas han protestado a diario contra los pilares del capitalismo.

AFP
Publicidad


Es el primer portal gastronómico de Norte de Santander, donde se resalta lo mejor de los sabores regionales, nacionales y mundiales.
Nuestros suscriptores cuentan con su propio espacio con privilegios y beneficios. Aqui puedes hacer parte de este selecto club.
Un espacio dedicado a las variedades y lo más impactante del mundo del entretenimiento. Encuentre aquí los personajes e historias.
La labor investigativa de nuestro equipo periodistico se congrega en esta sección dedicada a mostrar a profundidad y con más detalles de los hechos.
En este espacio nuestros clientes podrán promocionar su negocio o encontrar una propuesta que se adapte a sus necesidades.