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Grupo Éxito cambiará de dueño, francesa Casino venderá almacenes en Suramérica
La empresa espera convertir en capital “al menos todas las deudas no garantizadas”.

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Grupo Éxito cambiará de dueño, francesa Casino venderá almacenes en Suramérica
La empresa espera convertir en capital “al menos todas las deudas no garantizadas”.
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Lunes, 26 de Junio de 2023

La empresa francesa Casino anunció este lunes su deseo de desprenderse de su filial brasileña Grupo Pao de Açucar (GPA) y la colombiana Éxito, en plenos esfuerzos para reducir su importante deuda y garantizar su sostenibilidad económica.

Esta es una de las medidas anunciadas públicamente para “reforzar la liquidez” y garantizar una “estructura de capital perenne” del grupo, que cerró 2022 con una deuda de 6.400 millones de euros (US$6.970 millones).

Casino, que la semana pasada anunció la venta de su participación del 11,7% en el grupo brasileño Assai por 404 millones de euros (US$440 millones), no precisó una fecha exacta para la cesión de GPA y Éxito.


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Sus actividades en América Latina representaron una facturación de unos 17.800 millones de euros (unos US$19.400 millones de dólares) en 2022, un poco más de la mitad del total del grupo ese año: 33.600 millones de euros (unos US$36.600 millones).

A fines de 2022, la empresa basada en Saint-Étienne (sureste de Francia) contaba con casi 1.000 tiendas en Brasil y más de 2.100 en Colombia, así como 33 en Argentina y 96 en Uruguay. Tres cuartas partes de sus 200.000 empleados trabaja en Sudamérica.

El grupo lucha desde hace años para desendeudarse y ahora espera reducir su deuda a la mitad en el marco de un procedimiento de conciliación que puede durar hasta el 25 de octubre.


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La empresa espera convertir en capital “al menos todas las deudas no garantizadas”, es decir, más de 3.000 millones de euros (US$3.200 millones). Esto significa que los acreedores que le prestaron este dinero, en lugar de recuperarlo, se convertirán en accionistas del grupo.

El multimillonario checo Daniel Kretinsky, que controla el 10% de las acciones de Casino, propuso a varios acreedores intercambiar hasta un 40% de la deuda por liquidez o acciones, o ambas.

Este empresario y el multimillonario francés Marc Ladreit de Lacharrière defienden una de las ofertas para hacerse con el control del grupo.

Kretinsky ha ofrecido aportar 750 millones de euros (US$817 millones) en el marco de una ampliación de capital de más de 1.000 millones de euros (US$1.089 millones).

La otra oferta, presentada por el trío de empresarios franceses Xavier Niel, Matthieu Pigasse y Moez-Alexandre Zouari, también prevé proponer a los acreedores de casino la oportunidad de “reinvertir en capital”.

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El proyecto vial 4G Pamplona-Cúcuta recibió una refinanciación con una deuda total por $1.5 billones y 277 millones de dólares.
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La Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), principal financiador individual del Programa 4G, respaldará con dinero el proyecto de la vía Pamplona-Cúcuta, con $250.000 millones de deuda senior.

La obra, que logró un apoyo con una deuda total por $1.5 billones y 277 millones de dólares, cuenta con un 92% de avance.


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La refinanciación del proyecto provino de la FDN, el fondo de deuda Black Rock, BID Invest y de bancos internacionales, como JP Morgan, Banco Santander, Instituto de Crédito Oficial (ICO) y Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG). 

“Nuestro aporte a los cierres financieros de estos proyectos, que llevan bienestar y progreso a los colombianos, ha permitido atraer otras fuentes de financiación locales e internacionales para lograr su concreción”, expresó el presidente de la FDN, Francisco Lozano Gamba.


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Lozano indicó que en esta nueva fase, en la cual los proyectos están ad-portas de entrar en operación y mantenimiento, concentran su refinanciación, lo cual les permite recoger parte de su exposición en la financiación original y a los proyectos lograr una estructura de deuda y tasas de interés más acordes con la fase en la que se encuentran.

De la operación se destaca que se logró incorporar dentro de su estructura de financiación emisiones tanto en pesos y como en dólares. 

El proyecto conecta con la concesión vial 4G Bucaramanga-Pamplona y es fundamental para mejorar la conexión entre la ciudad de Cúcuta y el centro del país, y favorecer el desplazamiento entre los departamentos Santander y Norte de Santander.


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La Financiera de Desarrollo Nacional resaltó que el proyecto Pamplona-Cúcuta es una iniciativa pública de la tercera ola del Programa 4G, que tiene una longitud estimada de 62.5 kilómetros y está bajo la responsabilidad de la empresa Sacyr. 

Contempla la construcción de 50 kilómetros de calzada nueva, 25 viaductos y dos túneles, por un total de 2,45 kilómetros y el mejoramiento y rehabilitación de 62.5 kilómetros de calzada existente.

El sponsor del proyecto es, empresa con amplia experiencia en el manejo y desarrollo de este tipo de contratos y proyectos con similar nivel de complejidad.


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